Ein verwirrter Schriftsteller erwacht aus seiner Ohnmacht im Hafen von Baltimore. Erinnerungen vergangener Tage blitzen in seinen Gedanken auf, als er das Buch seines Lebens noch einmal öffnet...

Kunstvoll verdichtet das Ensemble das lang vergessene Werk des Meisters. Musikalische Fäden führen die Puppen durch die düstere und bizarre Welt des großen Dichters hinab in die Abgründe seiner Seele und lassen dort seine skurrilen Geschöpfe wieder auferstehen.